紫吾的清單

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[領先大市周期品關註高開工率和環保帶來供給收縮兩條主線：強周期化工品按照原材料可分為原油、天然氣、煤炭、生物質、礦石等。我們認為在需求尚不明朗的宏觀背景下，應當尋找自身供需偏緊、支撐行業景氣向上的子行業，我們認為高開工率和環保是兩條大的主線。環保收縮方向建議重點關註農藥原藥、炭黑、橡膠助劑、ADC 發泡劑等高污染行業龍頭，選股思路可精練為“國企強於非國企”和“龍頭強於非龍頭”。高開工率方向建議重點關註供給端出清的純堿、需求有增長的粘膠短纖。

原油多重利好消息釋放，周期品中部分化工品景氣度提升：原油隨著煉廠開工提升、汽油庫存下降，美國和敘利亞的地緣因素帶來新增量，我們認為國際油價有望重回55 美元/桶附近，考慮地緣因素影響有可能突破60 美元，推薦上海石化、桐昆股份等。部分化工品景氣度提升，包括農藥（輝豐股份、湖南海利、揚農化工、長青股份、利爾化學）、橡膠助劑及炭黑（陽谷華泰、黑貓股份）、純堿（雙環科技、三友化工）、滌綸長絲（桐昆股份、海利得）、粘膠（三友化工、南京化纖）、尿素（湖北宜化、華魯恒升）。

非周期品看好國產化率有提升空間的進口替代品：新材料范圍廣闊，新型纖維、新型膜材料、新能源化學品、3D 打印材料、氫材料、信息材料和石墨烯等方面是未來產業發展的重點領域。在全球電子產業向中國轉移浪潮中和國傢芯片國產化趨勢下，電子化學品是化工領域的明星方向，具體包括超凈高純試劑、光刻膠、電子氣體、新型膜材料、環氧塑封料等。其他看好方向還包括用食鹽專營放開、二胎時代紙尿褲用丙烯酸和ES 纖維等。

非周期品中部分化工公司成長性突出：精細化工品中，挖掘成長性突出的公司，我們建議關註新材料（萬潤股份、國恩股份、新綸科技）、PI 膜材料（時代新材）、食用鹽及天然氣（雲南能投）、軌交材料（天晟新材）、食品添加劑（金禾實業）。

客製化刻字筆刻字鋼珠筆飛龍刻字筆 制冷劑R22、R134a 價格持續上調：在螢石、氫氟酸等影響下，制冷劑R22、R134a 價格持續上漲，本周漲幅3.6%，近一個季度價格上漲45%。

安徽排查長江經濟帶化工污染：安徽將用兩年時間，對長江經濟帶化工企業及園區污水排放、治理、環境監管情況全面排查整治，摸清沿江化工企業數量、類型和排污口數量等底數；對超標排放、偷排偷放、自動監控設施不完善等問題進行整治。其中，5 月底前，相關市縣環保局須完成對長江沿線化工企業、化工園區的全面排查任務，督促相關企業限期完成整改；年底前，50%以上企業要完成整治任務。

產品價格漲跌幅：本周價格漲幅前五分別為磷酸、苯胺、磷礦石、間苯二酚和丁酮，跌幅前五分別為鹽酸、丁二烯、錦綸FDY、順丁橡膠和丁苯橡膠。

風險提示：產品價格下跌的風險、環保政策低於預期的風險等。



金屬刻字筆

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